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LC:未來五年AI集群應用光收發器銷售額將達176億美元

摘要:LC預測AI將開創光連續需求的新浪潮。未來5年,用于AI集群應用的光收發器的總銷售額將達到176億美元,相比同期所有其他應用以太網收發器285億美元的收入,這確實是一個非常大的數字。

  ICC訊(編譯:Nina)LightCounting(LC)發布了2023年7月《超級數據中心光學報告》(Mega Datacenter Optics Report)。

  爭奪人工智能(AI)霸主地位的競賽已經開始,對被淘汰的恐懼正在推動大量人工智能投資。Meta在其最新財報電話會議上的評論清楚地說明了這種情況:“我們只是不知道這些AI驅動的功能會以多快的速度擴展,我們希望有足夠的能力,以防它們迅速擴張?!?

  目前尚不清楚將有多少資金投入AI基礎設施,但英偉達2023年4月的電話財報會議暗示了它的規模。英偉達預計2023年第二季度的收入將環比增長50%,這主要得益于AI集群的GPU和基于GPU系統的銷售。沒過多久,金融分析師就將GPU的銷售與光收發器的未來銷售聯系起來,并得出了非常高的數字。其中一些報告估計,未來5年光收發器的累計收入將達到1000億美元或更多,而這只是針對AI應用。

  下圖顯示了LC以太網收發器銷售的預測,其中包括對AI集群光連接對該市場的貢獻的估計。未來5年,用于AI集群應用的光收發器的總銷售額將達到176億美元,相比同期所有其他應用以太網收發器285億美元的收入,這確實是一個非常大的數字。

來源:LightCounting

  這倒也不算意外。谷歌報告稱,在2019-2020年,它在AI集群中部署的光學器件數量超過了其他數據中心基礎設施。LC估計,2022年,部署在AI集群中的光收發器已經占總市場的25%,這還不包括有源光纜(AOC),有源光纜是英偉達系統中光互連的主要解決方案。

  AI市場份額上升的另一個因素是計算集群和支持它們的光學器件的投資減少。ChatGTP在2022年底成為頭條新聞的時機再好不過了。對即將到來的經濟衰退的擔憂和收入增長放緩的最初跡象迫使所有領先的云計算公司削減支出,包括對數據中心的投資和對光收發器的購買。Meta將其對2023年部署200G FR4光學器件的預測下調了50%以上。在最新的財務報告中,該公司宣布今年的資本支出將再減少10%。盡管如此,它計劃增加在AI集群和支持它的400G FR4光收發器方面的支出。

  最后但同樣重要的是:英偉達AI系統的新設計需要更多的光學器件。一年多前,該公司推出NVLink機箱交換機,其設計考慮到了800G光學連接。LC在一份研究報告中指出,與InfiniBand網絡相比,NVLink支持的GPU到GPU連接需要更多的帶寬。目前的估計表明,它的帶寬是原來的6倍。

  英偉達系統以前的所有設計都使用InfiniBand網絡進行光學連接,這些網絡大多是AOC。例如,LC估計去年部署的HDR(200G)InfiniBand系統需要50多萬個200G AOC。2023年,這些系統的銷售額將快速攀升,可能需要多達100萬個200G AOC和類似數量的200G銅纜。

  基于NDR(400G)InfiniBand的最新系統的銷量現在才剛剛開始增長。這些將主要使用可插拔的400G SR4以太網收發器,而不是用于InfiniBand連接的AOC和用于NVLink網絡的800G SR8收發器。假設NVLink網絡需要的帶寬是InfiniBand的6倍,一旦新系統的部署與當前基于HDR的系統數量相當,它們將需要200萬個400G SR4收發器(每個AOC相當于兩個收發器)和600萬個800G SR8模塊。但請記住,今年不會發生這種情況,但很可能發生在2024年或2025年。并非所有系統都將使用對非常大的GPU陣列最有利的光學InfiniBand和NVLink連接,許多規模較小的部署主要依靠銅纜布線。

  谷歌正在使用TPU而不是GPU,但它也使用直接光學連接到TPU來構建非常大的陣列,達到數萬個TPU。這對谷歌來說并不是什么新鮮事,這就是為什么它在2019-2020年在其AI集群中部署了如此多的光學器件。谷歌最近還增加了部署800G FR8收發器的計劃,這反映在LC的最新預測中。

  這份新報告詳細介紹了光以太網和DWDM收發器在美國和中國前五大云公司的銷售模型,包括:Alphabet(谷歌)、亞馬遜、蘋果、Meta(臉書)和微軟;阿里巴巴、百度、字節跳動、華為和騰訊。

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